Carlos López es un apuesto deportista argentino, al que temen y detestan casi todos los hombres casados de Buenos Aires.

La princesa alemana Sophia Federica (Dietrich) ha sido educada desde niña para convertirse en reina. Al llegar a la adolescencia se concierta y celebra su matrimonio con el Gran Duque de Rusia (Sam Jaffe), el futuro zar Pedro I el Grande, un hombre enfermo de cuerpo y alma. La zarina Elizabeth hace que Sophia cambie su nombre por el de Catalina, aprenda ruso inmediatamente y no vuelva a hablar su lengua materna. Además, deberá darle un heredero que asegure la continuidad de la dinastía Romanov. Pero las relaciones con su inestable marido no van bien.

Eddie Ellison es un ex convicto que pasó un tiempo en la prisión de Sing-Sing. Kay se casa con él tan pronto como cumple su hora. Cinco años después, Eddie y su ex compañero convicto Larry, ambos se han ido, y Eddie y Kay tienen una hermosa niña llamada Shirley. Sin embargo, Welch ha mantenido una estrecha vigilancia sobre ellos durante años. Él cree en "una vez un criminal, siempre un criminal". Luego, cuando las perlas de la esposa del empleador de Eddie se pierden, resulta que Eddie y Larry pasaron un tiempo en prisión y fueron despedidos. Welch sospecha que Eddie y Larry tienen algo que ver con el robo de las perlas. ¿Probará Welch que Eddie y Larry tuvieron algo que ver con el robo o prevalecerá la verdad?